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　　来源：证券市场周刊市场号

　　文 |牛犇

　　继上周深度回调后，本周A股市场持续震荡上行。

　　对于市场调整的原因，笔者在上周五市场大跌时已经进行过分析，主要有降息预期降低、对AI泡沫的担忧等，并在当时重申A股慢牛基础还在的观点。如今来看，影响A股市场走低的原因正在逐渐减弱。那么，在现在的环境下，又该如何布局呢？还能选择AI吗？

　　光模块再次爆发

　　11月26日，以光模块（CPO）、光芯片、光通信等为代表的AI产业链引爆A股，截至午间收盘，上述主线在Wind超300只热门概念指数涨幅榜中霸榜前三（见附图）。个股方面，长光华芯触及“20CM”涨停，CPO“易中天”组合中的中际旭创和新易盛均一度大涨超10%。此外，源杰科技、东山精密、剑桥科技、仕佳光子、天孚通信等纷纷跟涨，十余只个股涨幅均在5%以上。

　　消息面上，25日晚间，阿里巴巴集团CEO吴泳铭公开表示，预计未来三年AI泡沫大概率不会存在。“未来两三年内，AI需求持续增长但供应端难快速提升，整体AI资源仍会供不应求。目前行业内，包括我们及美国大型云厂商，不仅新GPU基本满负荷运行，三四年前的旧款GPU也处于满负荷状态。”

　　吴泳铭还表示，阿里正同步发力AI to B与AI to C两大赛道：在AI to B领域聚焦打造全球领先全栈AI服务商；在AI to C领域则借助近期刚刚上线的“千问”AI超级原生应用，全力进军C端AI市场。此前公布的AI战略3年资本性开支3800亿元，从大方向来看，投资额是偏小的。

　　其他行业头部也基本如此，如谷歌，其近期正式发布了人工智能模型Gemini 3，并立即在谷歌搜索、Gemini应用程序App及多个开发者平台同步上线。谷歌云AI基础设施负责人表示，“谷歌必须‘每6个月将算力容量翻倍’，未来4到5年的总体目标是实现‘1000倍能力提升’。”

　　对此，中信建投在本周一即表示，“近期算力板块波动加大，考虑到AI带动的算力需求依然非常旺盛，我们认为调整是机会。目前，世界正处于AI产业革命中，类比工业革命，影响深远，不能简单对比近几年的云计算、新能源等，需要以更长期的视角、更高的视野去观察。因此，我们对AI带动的算力需求以及应用非常乐观。”

　　多股具备较大上涨空间

　　结合研究机构的最新评级来看，多只AI产业链相关的个股仍具备较大上涨空间，典型的有杰克科技。

　　公司是全球智能缝制设备行业产销规模最大、综合实力最强的企业之一，也是行业唯一一家集PDM、APS、MES、WMS、人工智能融合一体的智能制造软件系统，以及服装面辅料智能仓储、智能裁剪、AI排产吊挂等软硬件为一体的服装智能制造成套解决方案服务商。杰克科技近期表示，“公司将持续聚焦主营业务，强化研发投入，提升产品竞争力；通过坚定投长期，布局新业务如AI智能化应用、数字化成套、无人化加工中心、人形机器人等新业务，推动第二、第三增长曲线的战略落地，为公司未来持续增长提供源动力。”

　　因此，有研究机构预计，杰克科技2025年-2027年归母净利润分别为9.34亿元、12.55亿元、15.62亿元（三年复合增速为24%），给予公司2025年44倍PE估值，上调目标价为86.24元（前值72.52元，对应37倍2025年PE），这相比公司的最新收盘价有126.59%的上涨空间。而在近一个月的研究机构评级中，杰克科技也是唯一一只股价上涨空间翻倍的个股。

　　此外，AI手机、机器人概念股大族激光，AI备案概念股学大教育，以及AI算力概念股工业富联，人形机器人概念股柯力传感等多只AI相关个股同样具备较大上涨空间（见附表）。

　　（文中提及个股仅为举例分析，不作买卖推荐。）

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