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瑞银发布研报称,2025年香港综合企业股价表现分化,主要受到资产出售及资本回收活动的推动,认为投资者已转为以市账率而非股息率对公司进行估值评估。未来一年,该行预期美联储利率下调或进一步促进资产出售,在所覆盖股份中首选长和(00001) 及太古 A(00019)。瑞银给予长和“买入”评级,目标价58.8港元,升至83.4美元及67港元。瑞银对太古则给予“中性”评级,目标价由74港元降至72.7港元。
该行表示,潜在的资产出售及可能的分拆计划,或有助长和收窄其目前47%的资产净值折让,认为现价估值具吸引力,目前预测公司2025年基本净利润将同比增长3%,增速较去年上半年的11%放缓,并估计港口及零售业务下半年EBITDA增长将放缓。
瑞银估计太古2025年经常性基本盈利同比增长9.1%至101亿港元,末期股息料同比提升5%。与长和及怡和不同,该行认为太古进行企业行动的空间或有限,但相信受惠于地产业务盈利增长,去年的资产负债表可望于今年持续改善。
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