上周市场波动剧烈，周三盘中降温、周四利欧GF特停致市场情绪宣泄，周末迎来安抚表态。监G“降温”非打压，是挤泡沫、引导资金流向优质标的，鼓励上市公司提升质量。周一市场情绪大概率修复，长期向上趋势不变。 指数方面，周线突破后正常整理，回踩10日线有利行情展开，无需担忧。商业航天短期或因火箭发射失败降温；AI应用短期调整但未结束，可关注细分核心。 国产半导体是强趋势方向，因全球AI算力紧缺和存储大周期需求强劲。可挖掘低位、逻辑硬核的半导体公司，如芯YW、芯QWZ、盛MSH等。机构主导的趋势多是缓涨后加速，投资者需把握节奏。