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　　（来源：硬核姬老板）

　　周一（1月12日）成交量破创3.46万亿后，提示风险此起彼伏。

　　这个时候提风险是“方向正确”，因为没有永远涨的市场，市场走到一定阶段，必有一跌，一直提示总有一天是对的。

　　但当下市场风险已经很大了吗？

　　我不觉得，现在市场唯一的风险在于自己拿的是哪个板块，而不在于市场本身。

　　比如你非得在情绪亢奋到极限的时候去追商业航天，这就是风险；再比如你过度谨慎，踏空整个春季躁动行情，这也是风险。

还有什么板块长线布局？

　　现在市场情绪走到哪了呢？这是兴业跟踪的八个指标，可以看出市场总体处于稳态中。

　　现在海外局势混乱，A股是很好的避风港，周一周二，市场刚准备回调，就有子弹迫不及待的砸进来。

　　最近两天尝试开空的小伙伴，真的被吓尿了。

　　很多人是在各个冷门板块中“躲牛市”的，现在看着大家吃肉自己骨头都啃不上，心里还是发慌的，大家一直纠结哪些行业可以上车。

　　最近想了很久，在文章中也写了，总觉得持续性更好的一个板块会是有色金属。

　　周一有色跌是因为特朗普莫须有的刑事指控，鲍威尔为维护美联储独立性被迫反击，随后海外对26年降息预期迅速降温，大摩甚至预期27年加息，前期利率敏感的资产高位跳水（有色、贵金属、美股）。

　　这个事情其实算对于美联储的极限施压，暂时属于节奏型冲击，而非方向性转变。

　　看，市场消化完毕后，周二（1月13日）愉快的涨了。

　　其实2025年， 工业金属、能源金属以及贵金属等表现的都非常好。

　　但即便有不错的上涨，年末到现在，我听了不少卖方和买方的路演和观点，其他板块的意见不一，但对于有色金属的看好却出乎意料的统一。

　　把买方逻辑总结了一下，还是非常硬的：

海外缺电。

　　海外缺电这个逻辑是去年在某买方会议上听见的，那时候好像市场还没有开始大规模的提及，当初觉得非常有道理，于是又加了一些仓位在我的幸运品种有色ETF华宝（159876）。

　　而马斯克的“173分钟视频”，直接把缺电这事公开化了。

　　老马咋说的？

　　训练一次像Grok-3这样的前沿AI模型，耗电量相当于旧金山市整整三天的电力需求，而未来规划中的万卡集群，其电力需求相当于是一个中型城市的用电量。

　　但美国缺电缺到抓狂，但最基础的变压器要排三年才能交上货，X AI不得不自建能源配套，自己发电以保证模型训练不中断。

　　现在铜的供需是比较失衡的，供应端上，铜矿开采越来越难了，全球铜矿平均品位从 2010 年的 1.2% 降到 2025 年的 0.8%，而且矿企扩产意愿低得很。

　　需求端是新能源汽车、光伏、AI 数据中心都是耗电大户，根据摩根大通数据，一个AI 数据中心建设翻了一倍，变压器用铜需求直接增加了 47.5 万吨。

　　马斯克一直说美国缺电、中国缺芯，但中国迟早能“搞定芯片问题”，美国却不一定能快速搞定缺电问题。

　　因为美国的能源基础设施建设进度缓慢，审批流程复杂，在美国建造一个新的发电厂往往需要数年时间，而中国却很快。

　　那么到最后，中美之间的芯片AI竞赛，最后要回归到能源竞争。

　　所以老马才说，“未来的货币不是黄金，不是美元，是瓦特。”

　　当电力成为新货币，本身就有强大能源基础设施的中国，在一定程度上也是掌握未来话语权的。

　　那么有色金属的第一个逻辑是全球AI基建带来的需求爆发。

　　2、资源民族保护主义

　　第二个逻辑是资源民族保护主义。

　　很多人是低估了委内瑞拉事件的坏影响，美国对委内瑞拉的行动，可以说是明抢了。

　　不过复盘之前川普的行为，无论是加拿大（各种大宗商品）还是格陵兰岛（稀土），其实他的目标就是一个，盯住家里有矿的地方。

　　用Bloomberg的分析师说的话，委内瑞拉的一系列事件意味着我们熟知的基于规则的外交可能已经成为过去式。

　　对于全球各个国家来说，现在谁都不知道今后的盟友是谁，自由贸易是否能保住，那么唯一能做的就是开始囤货。

　　这件事让大家明白，美元体系里，自家的资源和国家命运居然能变成别人赌桌上的筹码，直接催生了更猛的资源民族主义。

　　各国开始意识到资源的重要性后，开始死死攥住本土能源、矿产的控制权---只有掌握了关键性资源，才能降低对于美元结算和美国资源钳制的依赖。

　　这本质上还是博弈中的自保。

　　这种行为，直接让资源民族主义从2025年的暗线，变成明线。

　　所以金属哪怕涨了那么多，我觉得都是依旧具有宏大叙事的，而且我认为越来越清晰。

　　不过这类是真的不太好去买个股，有色金属选标的还是难的，而且大宗商品是这样的，一旦走强，就很难停，所以一定要抓大贝塔。

　　我最早看上有色ETF华宝（159876）就是因为全品类覆盖，铜、铝、黄金、稀土、锂等行业，涵盖贵金属（避险）、战略金属（成长）工业金属（复苏）等不同景气周期。

　　而有色金属各个子行业涨幅虽然较大，但和卫星、科技等相比，还属于“冷门板块”，是真的闷声发财的类型。

　　现在资金好像有点反应过来了，从年底至今，份额申购开始咔咔咔的猛涨。

　　本人是觉得当这些逻辑没有发生变化的时候，有色就不会轻易走完。所以有色是可以做相对长线点的时间的。

　　目前除了场内ETF，也可以关注它场外的联接基金（017141）。

　　但资源类品种波动还是比较大的，别直接梭哈，分批建仓哈。

化工在低调中持续吸引资金布局

　　如果说有色金属目前是机构在明着买，那么化工就是低调中持续吸引资金布局。

　　以前说过的化工ETF（516020）最新份额已到了49.79亿份，规模逼近50亿！

　　化工ETF（516020）跟踪的是中证细分化工产业主题指数（000813.CSI），从沪深两市选取50家规模大、流动性好的化工行业龙头，覆盖基础化工、新能源材料、石化、农化等多个子行业，属于化工全产业链。

　　化工去年其实也有一波资金冲刺，后续化工板块确实也有所表现。

　　但化工的持续性，还是要围绕供需格局、政策、成本、技术迭代几个核心方面展开。

　　供给端，25年开启反内卷以后，化工确实成为相对受益的方向，新增产能基本停滞，化工产品价格开始触底回升。

　　需求端，新能源、低空经济、人形机器人等新兴产业对高端化工材料（如高端聚烯烃、特种工程塑料、新能源电池材料等）的需求，也算是给行业提供了新的增长引擎。

　　另外从大宗商品周期轮动角度看，金银、铜铝等先行上涨后，化工板块也要动一动。

　　因为铜铝等同时具备金融与工业属性的金属上涨后，随着资金从金融体系流向实体经济，需求复苏预期推动价格上涨，上游价格上涨逐步传导至终端，经济复苏展开，化工品开始有所表现。

　　现在PTA、MDI价格已经开始逆势上涨。

　　一些布局资金认为26年化工有望重新步入景气周期。

　　所以现在资金继续上化工ETF（516020），这既包含了周期反转的弹性机会，也涵盖了产业升级的结构性机遇。

　　另外就是估值，现在不少行业的估值已经被打的比较高。但化工在2025年整体不被重视，估值仍处合理区间。

　　总之，当闪电劈下来的时候，大家一定要在场。

　　但面对疯狂的时候，我们千万不要脑子一热一键清仓，适度控制风险的最好办法就是控制好仓位，即便再看好，对于过热的板块适度止盈。

　　有些人仅因为上涨就一直高喊大叫市场不行了其实是没有道理的。

　　在这样的市场，希望大家多一些冷静，少一些情绪，认清形式，先享受躁动。