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南城 18 2025-12-16 15:43:19

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  亚太股市惨烈杀跌!

  12月16日早盘,权益类资产集体杀跌。日经指数跌超1.3%,韩国KOSPI指数大跌超1.7%。A股和港股也受到了冲击,A股三大指数均跌超1%,军工、商业航天、光伏风电、影视等板块跌幅居前,沪深北三市下跌个股超4500只。

  那么,究竟有何不利消息?分析人士认为,从全球的角度来看,最大的变数可能来自日本央行加息。据日经中文网消息,日本央行12月18日—19日将召开金融政策决定会议,上调目前为0.5%的政策利率。最可能的方案是加息0.25%至0.75%。另外,日本央行最早将于1月开始出售ETF持仓。虽然外界认为,套息交易规模已经小于去年,但若加上最近AI交易的退潮,冲击可能也不容小视。

  惨烈杀跌

  12月16日早盘,MSCI亚太指数下跌1%。日经指数跌超1.3%,韩国KOSPI指数大跌超1.7%。港股三大指数亦是全线杀跌,恒生科技指数再度大跌近1.7%。富时中国A50指数期货跌幅也扩大至1%。

  A股市场,几乎是全线下跌。平均股价跌超1%,并再度破位。A股三大指数早盘低开后持续调整,跌幅皆超1%,板块方面,影视院线、贵金属、军工、商业航天等板块跌幅居前,沪深北三市下跌个股超4500只。

  虚拟币再度全线杀跌,比特币跌破8.6万美元,跌幅一度近4%,以太坊跌幅超5%,再度跌破3000美元。再来看美元指数,仍处于杀跌趋势当中,美国十年期国债收益率最近则略有下行,若考虑黄金偏强和SOFR(担保隔夜融资利率,是替代LIBOR的新基准利率)仍处于低位,全球风格可能偏向于防守。

  发生了什么?

  近期,市场最大的不确定性可能来自日本。

  日本央行12月18日—19日将召开金融政策决定会议,上调目前为0.5%的政策利率,现已进入最终协调阶段。最可能的方案是加息0.25%至0.75%,达到1995年以后30年来的最高利率水平。

  日本央行总裁植田和男等高管已暗示有意提交加息议案。日本经济新闻的采访内容显示,包括央行正副总裁在内的9名政策委员中,预计一半以上会支持方案。

  这将是2025年1月以后,日本央行11个月来再次上调政策利率。20世纪90年代日本泡沫经济破裂后,日本央行曾于1995年9月把当时相当于政策利率的官方贴现率从1.0%下调至0.5%。此次将是自那以来政策利率首次超过0.5%。

  从此前的券商研报来看,多数人士认为,日本央行加息不会对当下的市场造成太大的冲击。然而,从香港市场的表现来看,对此可能有一些低估。据一些市场人士透露,香港市场持续走弱的表现,在较大程度上还是与日元套息交易走弱存在一定关系。

  另外,由于美股等主要市场的估值处于历史高位,随着近期AI交易的退潮和泡沫怀疑论的崛起,风险偏好也有所下降。日本央行加息可能正在加剧市场趋向防守的情绪。而美联储近期亦在谋划QE,若此时美股持续拉升,必然会加大市场泡沫,合理回调反而符合大资金诉求。

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