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专题：2025分析师大会：资本市场“奥斯卡”！机构称A股迎全球资本涌入的大牛市

　　11月28日，2025分析师大会暨第七届新浪财经“金麒麟”最佳分析师颁奖盛典在上海圆满举行。本次大会汇聚了逾300位权威学者、公私募基金负责人、上市公司董事长、顶级基金经理与首席分析师，共同就中国资本市场的未来机遇展开深入探讨。

　　在备受关注的“金麒麟”评选环节，光大证券黄帅斌团队荣膺机器人及高端制造领域“菁英分析师”称号。首席分析师黄帅斌在大会期间接受独家专访，阐述了人形机器人产业的商业化进程、中国制造的机遇，以及2026年的核心投资脉络。

　　商业化进程：99分的现实与1分的进化

　　当被问及人形机器人商业化进程时，黄帅斌给出了一个令人印象深刻的比喻：“假如满分是100分的话，我说现在已经99分了。”

　　他随即解释，这“99分”并非虚言，而是基于硬件技术的高度成熟。但他强调，市场不应期待第一代产品如iPhone般完美。目前的人形机器人更像是从“婴儿学步”开始，初期可能只能完成扫地、搬运、快递分拣等有限任务，看起来甚至有些“笨拙”。

　　“相差的一分，在于它的大脑还在进化。”黄帅斌指出，真正的飞跃将随着机器人投入实际应用、形成数据闭环而实现。在工作经验的持续喂养下，其AI“大脑”将加速迭代，变得越来越聪明。

　　市场空间：从科幻保镖到万亿级商品

　　谈及市场潜力，黄帅斌描绘了一幅广阔图景。他援引了马斯克的构想——未来每个人可能都拥有一个机器人保镖，负责安全与日常服务。

　　若以单价2万美元、全球保有量1亿台计算，这将是一个体量达2万亿美元的超级市场，其规模超越了过去绝大多数消费品类。

　　对于实现这一愿景的时间表，黄帅斌以自动驾驶的L1至L5等级作比。他认为，当前人形机器人普遍处于L1-L2的辅助智能阶段，而要成为合格的“保镖”，需达到L4-L5的高度自主水平。

　　“AI的发展是非线性的，可能一夜突破，也可能长期积累。”他预测，这一目标 “最起码在5年以内，应该是有希望的”。

　　中国制造：供应链优势的强化与跃迁

　　在全球机器人产业链中，中国制造的地位正发生深刻变化。“在机器人时代，我们中国的供应链优势是进一步加强了。”黄帅斌分析，这得益于双重动力。

　　一方面是中国制造业的整体升级。在新型电机、高端减速器、精密传感器等关键领域，本土企业的技术实力和量产能力显著增强。另一方面，以特斯拉为代表的龙头企业，正有意识地将汽车领域的供应链协同经验复制到机器人产业，在中国培育核心供应商。

　　一个生动案例是此前鲜为人知的“丝杠”行业。黄帅斌透露，在机器人需求爆发前，该产品年销量仅一两万根，主要应用于高端军工。如今，在产业与资本的双重驱动下，这个细分领域正迎来爆发式增长，成为中国供应链随新产业崛起的缩影。

　　车企入局：供应链复用与数据闭环的天然优势

　　对于新能源车企纷纷布局机器人的现象，黄帅斌认为这是“非常自然的事情”，核心逻辑有二。

　　首先是供应链的高度重合。机器人所需的轴承、电机、减速器等核心部件，与汽车产业积累的制造能力同源，使车企具备跨界的技术与成本优势。

　　其次是形成“自产、自销、自用”的数据闭环的独特优势。他举例，特斯拉的第一批机器人很可能率先部署于自家工厂，在真实的汽车制造场景中收集数据、迭代算法。这种从内部应用反哺技术成熟，再推向外部市场的路径，构成了难以复制的竞争壁垒。

　　黄帅斌在访谈最后强调，从数据中心的爆发到AI硬件融入生活，技术革命的红利正在真实释放。“接下来还是关注高科技，关注AI的发展，”他表示，“这应该是我们最大的一个体会和收获。”

　　随着硬件成熟度抵达临界点，以及AI“大脑”进入加速进化通道，人形机器人正从实验室快步走向车间与家庭。在技术与资本的双重驱动下，一个属于智能机器人的时代，其轮廓已愈发清晰。

　　2026年展望：产品与资本的双重催化

　　展望明年，黄帅斌认为机器人及高端制造行业将迎来两大关键催化事件，值得投资者高度关注。

　　首要事件是 “特斯拉V3机器人的发布”。作为特斯拉“五年磨一剑”的产品，其发布将成为检验技术路线与产品定义能力的全球性标杆，重塑行业认知。

　　其次是中国机器人领军企业的资本化进程。他透露，国内头部公司宇树科技和智元机器人计划上市，此举将打开行业资本化的大门，后续包括小米、小鹏等企业的机器人业务也有望跟进，为整个产业注入充沛的金融活水。

　　在更广泛的高端制造领域，黄帅斌指出，伴随“科技兴国”战略深入，数据中心、AI算力等方向的资本开支在未来3-5年将维持高增速，直接带动PCB设备、液冷解决方案、半导体设备等细分赛道持续景气。